据报道,中国燃气收购战进入倒数,市场关注收购财团之一的新奥能源(02688)能否如期在5月底发股东函件。原来5月底亦是新奥向财务顾问花旗借入过桥贷款的到期日。
毋须再借 部分贷款作收购
新奥去年12月与中石化的收购建议通告中,披露与花旗签订贷款协议。贷款分A、B部分,前者为收购提供资金,后者是为中银借出的1.5亿美元银团作再融资,惟需在5月31日全部偿付。
新奥财务总监郑则锷接受查询时承认,B部分贷款将在本月底到期,“公司有60亿人民币在手,还款没有问题。”他排除再借的可能,“目前没这个需要,若是收购资金,有A部分贷款可以动用。”
“先打80大板” 已花5700万
A部分提款期至6月30日或收购建议“死亡”,有投资银行家估计︰“新奥若坚持收购下去,很大机会要重新安排收购融资。”他相信不论延期或重新安排贷款,新奥都要再付庞大使费。
事实上,新奥已为这宗收购“未见官先打80大板”,公司去年年报已显示,支付银行信贷之安排费用5,700万元人民币。郑则锷证实这笔为收购中燃的相关费用。
银行业人士指,上市公司的过桥贷款多杂费,包括常见的手续费(arrangement fee)及承诺费(commitment fee),“即使最后收购失败,新奥丝毫未动那笔过桥贷款,银行也会收取这些费用。”